1. Увертюра. 5:21.

2. Вниз по реке. 9:20.

3. Тибет. 4:03.

4. Воспоминания. 7:39.

5. E Cosi a Poco a Poco.* 6:24.

6. Дорога в никуда. 6:50.

7. Предупреждение. 5:43.

8. Прогулка у моря. 4:16.

9. Сказка, рассказанная ночью. 7:46.

10. Ferir Quel Petto.* 8:00.

11. Финал. 3:37.

Композитор (*за исключением указанных произведений), аранжировщик и исполнитель - Артемий Артемьев. (*) - Композитор - Клаудио Монтеверди, аранжировка и исполнение - Артемий Артемьев. Записано и сведено в студии звукозаписи московской киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, в марте-апреле 1993 года.